AQUMON作為亞洲領先的智能投資平台，在大受歡迎的全球資產配置基礎上，率先推出數字化財富管理的升級版本：智能股票投資組合系列SmartStock Portfolios。該組合系列融合了目前全球投資領域上最為先進的因子選股和智能輪動，運用大數據和算法幫助客戶動態持有某一類特徵的股票組合，用100%透明倉位和全自動調倉的全新科技體驗實現您的投資目標。

 

提到投資策略，常常會分為2種：主動投資和被動投資。兩者到底有什麼分別呢？

 

主動投資：通過買入和賣出來「跑贏大市」，著重賺取短期利潤（3-12個月）。

 

被動投資：通過買入並持有的方式來獲取「緊貼大市」的回報，著重長線投資（12個月以上）。 AQUMON的資產配置類投資組合 (ETF組合) 就是採取這種投資策略。

 

對於想要「主動」操作跑贏大市的投資者，需要著重心力於分析實時信息，根據市場情況而進行買賣操作。這其中，分析什麼數據？如何分析才更科學？分析結果有多準確？這又是幾大投資難點。

 

因子投資——深度分析標籤特點及收益來源

 

就像不同的人可能會有類似的性格，如果能利用「貼標籤」的方式歸類，然後找到這類「標籤」的共同點，就能更好的與之相處。

 

每一隻股票也能找到一些共同特點，比如有的股票代表的公司的利潤較高，有的負債較少。通過企業數據，以及股價數據的共同特點，我們也能為每個股票貼上「標籤」。這個「標籤」就稱之為「因子」。

 

目前的因子投資策略，較常被專業投資者如對沖基金經理等所運用。他們透過系統化的投資方法如分析投資的長期基本面，以提升回報或降低風險。因子投資策略在金融機構和機構投資者中擁有極大發展潛力，至今已有超過1.9萬億美元*（15萬億港元）的市場。

 

除此以外，因子投資策略亦得到學術研究界的大力支持，早於上世紀90年代，兩位美國諾貝爾獎得主Eugene Fama和Kenneth French就發現了這一種投資策略，他們發現可以將股票的回報率歸類於更為細緻的原因，就好比人類的DNA，因而取名為「因子」。

 

目前已知的因子有600+個，想要掌握或仔細分析清楚這些因子可絕非易事。

 

不過，這正是AQUMON的PowerFactors®投資策略誕生的理由。

 

PowerFactor®——用因子為你聰明選股

 

AQUMON量化研究團隊研發的PowerFactors®投資策略，透過大數據輕鬆識別每隻股票的因子，根據因子中表現的股票，自動推薦最佳股票組合，從而為客戶帶來超額收益。

 

近期AQUMON即將上線6款不同主題的股票組合，就是透過此PowerFactors®投資策略篩選出來的。

 

 

 

它是如何運作的呢？

 

以本次上線的一個組合為例。一般來說，投資者會認同擁有持續盈利的公司很大機會會有較高的股票回報，但市場上有成千上萬的股票，我們如何識別哪些公司是擁有持續盈利的呢？ AQUMON通過3個步，快捷的識別出有潛力的股票。

 

第一步：在美國市場6,000多隻股票中篩選，選出優質資產股票池。

 

第二步：利用以下6個最能影響「持續盈利」的因子，制定一個標準的評分準則，繼而對篩選出來的所有股票進行排名。

 

- 淨資產收益率
- 股本毛利
- 股本經營現金流
- 毛利率
- 總資產比率
- 折舊及攤銷前的利潤

 

第三步：挑選出10-20隻股票，並計算出對每隻股票的投資金額及投資權重，形成一個代表最強盈利能力的股票組合——“盈利龍頭”。

 

以下是“盈利龍頭”組合的收益表現。

 

 

 

AQUMON相信每個人都值得擁有屬於自已的投資顧問，我們即將在2021年1月推出以「因子投資」為策略股票主題組合，涵蓋港股、美股、A股，投資者可於AQUMON APP開始投資！

 

通過AQUMON，享受投資的未來！

 

* 資料來源：Blackrock, eVestment, Preqin

 

 

 

 

 

▼關於AQUMON

作為在亞洲金融科技行業領先的創業公司，AQUMON利用強大的機器學習技術，先進的金融工程理論，操作簡易的自動化交易平台，讓投資者輕鬆科學的投資。 
AQUMON持有香港證監會1 號（證券交易）、4 號（就證券提供意見）、9號（資產管理）牌照和美國證監會註冊投資顧問（RIA）牌照，在合規安全的前提下實現金融創新。
目前AQUMON的主要投資者包括香港科技大學、數碼港、阿里巴巴創業者基金及中銀國際附屬機構。

 

▼風險揭示

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