AQUMON作为亚洲领先的智能投资平台，在大受欢迎的全球资产配置基础上，率先推出数字化财富管理的升级版本：智能股票投资组合系列SmartStock Portfolios。该组合系列融合了目前全球投资领域上最为先进的因子选股和智能轮动，运用大数据和算法帮助客户动态持有某一类特征的股票组合，用100%透明仓位和全自动调仓的全新科技体验实现您的投资目标。

 

提到投资策略，常常会分为2种：主动投资和被动投资。两者到底有什么分别呢？

 

主动投资：通过买入和卖出来「跑赢大市」，着重赚取短期利润（3-12个月）。

 

被动投资：通过买入并持有的方式来获取「紧贴大市」的回报，着重长线投资（12个月以上）。 AQUMON的资产配置类投资组合 (ETF组合) 就是采取这种投资策略。

 

对于想要「主动」操作跑赢大市的投资者，需要着重心力于分析实时信息，根据市场情况而进行买卖操作。这其中，分析什么数据？如何分析才更科学？分析结果有多准确？这又是几大投资难点。

 

因子投资——深度分析标签特点及收益来源

 

就像不同的人可能会有类似的性格，如果能利用「贴标签」的方式归类，然后找到这类「标签」的共同点，就能更好的与之相处。

 

每一只股票也能找到一些共同特点，比如有的股票代表的公司的利润较高，有的负债较少。通过企业数据，以及股价数据的共同特点，我们也能为每个股票贴上「标签」。这个「标签」就称之为「因子」。

 

目前的因子投资策略，较常被专业投资者如对冲基金经理等所运用。他们透过系统化的投资方法如分析投资的长期基本面，以提升回报或降低风险。因子投资策略在金融机构和机构投资者中拥有极大发展潜力，至今已有超过1.9万亿美元*（15万亿港元）的市场。

 

除此以外，因子投资策略亦得到学术研究界的大力支持，早于上世纪90年代，两位美国诺贝尔奖得主Eugene Fama和Kenneth French就发现了这一种投资策略，他们发现可以将股票的回报率归类于更为细致的原因，就好比人类的DNA，因而取名为「因子」。

 

目前已知的因子有600+个，想要掌握或仔细分析清楚这些因子可绝非易事。

 

不过，这正是AQUMON的PowerFactors®投资策略诞生的理由。

 

PowerFactor®——用因子为你聪明选股

 

AQUMON量化研究团队研发的PowerFactors®投资策略，透过大数据轻松识别每只股票的因子，根据因子中表现的股票，自动推荐最佳股票组合，从而为客户带来超额收益。

 

近期AQUMON即将上线6款不同主题的股票组合，就是透过此PowerFactors®投资策略筛选出来的。

 

 

 

它是如何运作的呢？

 

以本次上线的一个组合为例。一般来说，投资者会认同拥有持续盈利的公司很大机会会有较高的股票回报，但市场上有成千上万的股票，我们如何识别哪些公司是拥有持续盈利的呢？ AQUMON通过3个步，快捷的识别出有潜力的股票。

 

第一步：在美国市场6,000多只股票中筛选，选出优质资产股票池。

 

第二步：利用以下6个最能影响「持续盈利」的因子，制定一个标准的评分准则，继而对筛选出来的所有股票进行排名。

 

- 净资产收益率
- 股本毛利
- 股本经营现金流
- 毛利率
- 总资产比率
- 折旧及摊销前的利润

 

第三步：挑选出10-20只股票，并计算出对每只股票的投资金额及投资权重，形成一个代表最强盈利能力的股票组合——“盈利龙头”。

 

以下是“盈利龙头”组合的收益表现。

 

 

 

AQUMON相信每个人都值得拥有属于自已的投资顾问，我们即将在2021年1月推出以「因子投资」为策略股票主题组合，涵盖港股、美股、A股，投资者可于AQUMON APP开始投资！

 

通过AQUMON，享受投资的未来！

 

* 资料来源：Blackrock, eVestment, Preqin

 

 

 

 

 

▼关于AQUMON

作为在亚洲金融科技行业领先的创业公司，AQUMON利用强大的机器学习技术，先进的金融工程理论，操作简易的自动化交易平台，让投资者轻松科学的投资。

AQUMON持有香港证监会1 号（证券交易）、4 号（就证券提供意见）、9号（资产管理）牌照和美国证监会注册投资顾问（RIA）牌照，在合规安全的前提下实现金融创新。

目前AQUMON的主要投资者包括香港科技大学、数码港、阿里巴巴创业者基金及中银国际附属机构。

 

▼风险揭示

本材料由弘量研究编写及拥有，未经许可禁止转载或引用。本材料仅供参考之用，并不能被视为一种要约、预测或投资建议而加以依赖。尽管有关材料是基于弘量研究认为可靠并尽力确保是现时的信息，弘量研究并不保证有关材料是准确、现时或完整的，有关材料也不应被视为准确、现时或完整的而加以依赖。本材料的内容并未考虑任何特定个人或实体的投资目标、财务状况或财富，且本材料也并未基于此而游说读者作出任何行动。弘量研究不就本材料内容是否在一切地区适用做出保证，不就本材料所探讨的交易、证券、产品、工具或服务是否在所有司法管辖区适用，是否对所有投资者和交易对手均可供使用或适合使用作出任何陈述。所有进入本材料的人士或实体均出于自己的意愿并有责任遵守当地法律法规。

投资有一定风险且可能贬值，过往表现不是未来业绩的保证，弘量研究不保证有关组合的表现。若您正在考虑投资，我们建议您取得独立专业建议并仔细考虑所有相关风险因素。投资有关组合经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如波幅上升及交投可能淡静。若有关组合的投资目的是追踪某一指数，有关组合并不由相关指数的供货商赞助、认可、发行、售卖或推广，这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。

本材料的信息和服务是以“现状”形式提供且不作任何形式之明示或暗示的保证。任何本材料所表达的意见均可能根据随后情况的变化而改变。在适用法律所允许的最大程度上，弘量研究拒绝一切保证，包括但不限于不就不侵犯第三方权利做出保证以及不就适销性和对某特定用途的适用性作出任何暗示的保证。弘量研究不就本材料所含信息、文字、图片、链接或其他内容的准确及完整性作出任何明示或暗示的保证，不保证本材料的功能不会中断或不会出错，不保证纠正材料缺陷，也不保证材料不含病毒或其他有害成分（如以电子形式传播）。弘量研究表明不会就本材料内容的错误和遗漏以及其他人士对本材料所含信息的使用或解释承担任何责任。