ESG投资 (又称可持续投资、社会责任投资) 近年备受追捧，据报告全球 ESG 总资产有望于 2025 年超越 53 万亿美元*，预计占全球总资产 (140.5 万亿美元) 三分一以上。

 

*资料来源: Bloomberg Intelligence 

 

这证明了 ESG 投资已经不再是一个小众的投资主题，而是一个热门的投资主流。

 

在本月（2021 年 8 月），除原有的 ESG 美股组合，AQUMON 还推出了另一个股票组合——ESG 港股，让港股投资者参与投资热潮！

 

在这个组合中，AQUMON 自家研发评分系统，投资于有良好 ESG 评分的公司，并排除有赌博、挖矿等不利于可持续发展的「黑色业务」公司。

 

而 ESG 美股组合——「美好未来」，亦是 2021上半年客户最爱的 5 大投资主题之一，年初至今回报达 14.67%*。

 

*数据由 2020 年 12 月 31 日 2021 至 8 月 13 日。投资涉及风险，过往表现并不代表将来。

 

ESG 投资就是代表投资环保公司吗？

 

在亚太市场，ESG主题受欢迎吗？

 

与一般投资相比，投资 ESG 公司的收益会如何？

 

今次就和大家拆解这三大 ESG 投资迷思，助你捉紧热潮！

 

 

迷思 1： ESG = 投资于环保公司？

 

当然不是！

 

ESG 代表环境（Environment）、社会（Social）和公司管治（Governance）。

 

根据香港交易所的定义，ESG 是「与上市公司的可持续性、其对环境的影响以及与其运营地所在的社会相关事项」。

 

换言之，ESG 概念下有三大范畴，这些范畴并不一定与公司本身的业务或产品相关，而是作为传统财务指标外，评价一间公司整体表现的参考标准。

 

延伸阅读：ESG 投资攻略：为何回报更高？

 

从基金经理的角度来看，ESG 三大指标同样重要？

 

即使在 ESG 投资中，「环境」、「社会」和「公司管治」三者通常被视为不可分割的评价指标；但其「吸金」能力却有所不同。

 

根据美国 SIF (Forum for Sustainable and Responsible Investment) 的研究，环境（E）和管治（G）这两大范畴「吸金力」最强。

 

自2018年起，投资在这两个范畴的资产（USD）分别以 58% 和 47% 的速度不断增长。

 

直至2020年，首五个「吸金力」最强的 ESG 指标中有两个就与环境有关，其中气候变化 / 碳排放位列第一，总资产为 4.2 万亿美元，远超第二名 (反贪污) 的 2.4 万亿美元。

 

ESG 评级中获 AAA 评级的公司

 

那么，我们如何知道哪些公司在 ESG 方面的表现较好？

 

市面上有不同的金融咨询公司，定期对上市公司的 ESG 表现进行评分。

 

MSCI ESG 评级（MSCI ESG Rating）就是其中一个具公信力的参考指标，其评级包括领先（AAA、AA）、平均（A、BBB、BB）及落后（B、CCC）。

 

一些热门的股票亦获 AAA 评级：如 Nvidia (NVDA)、Salesforce.com (CRM)、Best Buy (BBY)、Expeditors International (EXPD) 和 Microsoft (MSFT)。

 

 

迷思 2：亚洲及香港市场，ESG 投资受欢迎吗？

 

ESG 投资席卷全球，那么在亚洲以及香港又受欢迎吗？

 

细看全球市场上的 ESG ETF 注册地区分布，欧洲和北美占总数近 90%，而亚洲则排行第三。

 

 

尽管亚洲（包括香港）在提供 ESG 产品上明显落后于欧美，但亚洲的 ESG 投资总额却有明显的增加趋势。

 

根据 MSCI 2021 年的全球机构性投资者调查，亚太地区约 79% 的投资者在疫情下「显著」或「适度」的增加了 ESG 投资，数据甚至略高于全球投资者 (77%)，由此证明亚太地区有不错的 ESG 投资潜力。

 

香港投资者如何看待 ESG 投资？

 

截至 2021 年 3 月 1 日，香港市场已有 3 只 ESG ETF 成功上市。根据经济日报指出，高达75% 的受访者曾经听说过 ESG 投资，当中约 21% 表示对 ESG 投资感兴趣，可见 ESG 投资在香港市场有一定的发展空间和潜力。

 

 

 

问题 3 : 与一般投资相比，投资 ESG 公司的收益会如何？

 

「可持续发展」与「赚取回报」是否只能二择其一？事实并非如此！

 

在 2011 至 2019 年 9 年间，MSCI 凯特 400 社会指数*，有 7 年的回报表现就比 MSCI 美国可投资市场指数*优胜，证明 ESG 投资并不等于亏损。

 

 

*投资小知识: 

 

MSCI USA IMI 指数 = 收录美国的大、中、小型股

 

MSCI 凯特 400 社会指数 = 全球首个以企业社会责任表现为主要评估与筛选的基准指数

 

 

如何加入ESG投资热潮？

  

想尝试这个投资新趋势？ AQUMON 提供美股及港股 ESG 股票组合，精选 ESG 表现突出的股票，最低投资额仅为 US$1,000！

 

 

AQUMON 推出自家研发的 ESG 评分系统，以科学严谨的方式评估不同公司的 ESG 评分。

 

评分系列基于公司披露的年报、公司官网、NGO 官网、证券交易所、CSR 报告等数据进行量化分研，投资于真正在环保、社会责任和公司治理方面表现突出的公司。

 

按此了解【美股 ESG 股票组合】及【港股 ESG 股票组合】详情

 

 

 

 

 

▼关于AQUMON

AQUMON弘量智投作为在亚洲金融科技行业领先的创业公司，通过金融、算法和科技三方面的结合，致力将透明、稳定、实时和低成本的革命性理财体验提供给更多机构和零售客户。 AQUMON弘量智投已与海内外一百间金融机构签订合作意向，包括友邦保险、招商永隆银行、华夏基金、广州农村商业银行等。目前AQUMON弘量智投的投资者包括阿里巴巴创业者基金、中银国际旗下附属机构和香港科技大学、郑和资本管理有限公司和香港数码港等。

 

AQUMON弘量智投为弘量研究的子公司，拥有香港 证监会1 号（证券交易）、4 号（就证券提供意见）牌照和9号（资产管理）牌照。AQUMON亦拥有美国证监会注册投资顾问（ RIA）牌照以及中国证券投资基金业协会牌照。

 

▼风险揭示

本材料由弘量研究编写及拥有，未经许可禁止转载或引用。本材料仅供参考之用，并不能被视为一种要约、预测或投资建议而加以依赖。尽管有关材料是基于弘量研究认为可靠并尽力确保是现时的信息，弘量研究并不保证有关材料是准确、现时或完整的，有关材料也不应被视为准确、现时或完整的而加以依赖。本材料的内容并未考虑任何特定个人或实体的投资目标、财务状况或财富，且本材料也并未基于此而游说读者作出任何行动。弘量研究不就本材料内容是否在一切地区适用做出保证，不就本材料所探讨的交易、证券、产品、工具或服务是否在所有司法管辖区适用，是否对所有投资者和交易对手均可供使用或适合使用作出任何陈述。所有进入本材料的人士或实体均出于自己的意愿并有责任遵守当地法律法规。

投资有一定风险且可能贬值，过往表现不是未来业绩的保证，弘量研究不保证有关组合的表现。若您正在考虑投资，我们建议您取得独立专业建议并仔细考虑所有相关风险因素。投资有关组合经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如波幅上升及交投可能淡静。若有关组合的投资目的是追踪某一指数，有关组合并不由相关指数的供货商赞助、认可、发行、售卖或推广，这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。

本材料的信息和服务是以“现状”形式提供且不作任何形式之明示或暗示的保证。任何本材料所表达的意见均可能根据随后情况的变化而改变。在适用法律所允许的最大程度上，弘量研究拒绝一切保证，包括但不限于不就不侵犯第三方权利做出保证以及不就适销性和对某特定用途的适用性作出任何暗示的保证。弘量研究不就本材料所含信息、文字、图片、链接或其他内容的准确及完整性作出任何明示或暗示的保证，不保证本材料的功能不会中断或不会出错，不保证纠正材料缺陷，也不保证材料不含病毒或其他有害成分（如以电子形式传播）。弘量研究表明不会就本材料内容的错误和遗漏以及其他人士对本材料所含信息的使用或解释承担任何责任。