ESG投資 (又稱可持續投資、社會責任投資) 近年備受追捧，據報告全球 ESG 總資產有望於 2025 年超越 53 萬億美元*，預計佔全球總資產 (140.5 萬億美元) 三分一以上。

 

*資料來源: Bloomberg Intelligence 

 

這證明了 ESG 投資已經不再是一個小眾的投資主題，而是一個熱門的投資主流。

 

在本月（2021 年 8 月），除原有的 ESG 美股組合，AQUMON 還推出了另一個股票组合——ESG 港股，讓港股投資者參與投資熱潮！

 

在這個組合中，AQUMON 自家研發評分系統，投資於有良好 ESG 評分的公司，並排除有賭博、挖礦等不利於可持續發展的「黑色業務」公司。

 

而 ESG 美股組合——「美好未來」，亦是 2021上半年客戶最愛的 5 大投資主題之一，年初至今回報達 14.67%*。

 

*數據由 2020 年 12 月 31 日 2021 至 8 月 13 日。投資涉及風險，過往表現並不代表將來。

 

ESG 投資就是代表投資環保公司嗎？

 

在亞太市場，ESG主題受歡迎嗎？

 

與一般投資相比，投資 ESG 公司的收益會如何？

 

今次就和大家拆解這三大 ESG 投資迷思，助你捉緊熱潮！

 

 

迷思 1： ESG = 投資於環保公司？

 

當然不是！

 

ESG 代表環境（Environmental）、社會（Social）和公司管治（Governance）。

 

根據香港交易所的定義，ESG 是「與上市公司的可持續性、其對環境的影響以及與其運營地所在的社會相關事項」。

 

換言之，ESG 概念下有三大範疇，這些範疇並不一定與公司本身的業務或產品相關，而是作為傳統財務指標外，評價一間公司整體表現的參考標準。

 

延伸閱讀：ESG 投資攻略：為何回報更高？

 

從基金經理的角度來看，ESG 三大指標同樣重要？

 

即使在 ESG 投資中，「環境」、「社會」和「公司管治」三者通常被視為不可分割的評價指標；但其「吸金」能力卻有所不同。

 

根據美國 SIF (Forum for Sustainable and Responsible Investment) 的研究，環境（E）和管治（G）這兩大範疇「吸金力」最強。

 

自2018年起，投資在這兩個範疇的資產（USD）分別以 58% 和 47% 的速度不斷增長。

 

直至2020年，首五個「吸金力」最強的 ESG 指標中有兩個就與環境有關，其中氣候變化 / 碳排放位列第一，總資產為 4.2 萬億美元，遠超第二名 (反貪污) 的 2.4 萬億美元。

 

 

ESG 評級中獲 AAA 評級的公司

 

那麼，我們如何知道哪些公司在 ESG 方面的表現較好？

 

市面上有不同的金融諮詢公司，定期對上市公司的 ESG 表現進行評分。

 

MSCI ESG 評級（MSCI ESG Rating）就是其中一個具公信力的參考指標，其評級包括領先（AAA、AA）、平均（A、BBB、BB）及落後（B、CCC）。

 

一些熱門的股票亦獲 AAA 評級：如 Nvidia (NVDA)、Salesforce.com (CRM)、Best Buy (BBY)、Expeditors International (EXPD) 和 Microsoft (MSFT)。

 

 

迷思 2：亞洲及香港市場，ESG 投資受歡迎嗎？

 

ESG 投資席捲全球，那麼在亞洲以及香港又受歡迎嗎？

 

細看全球市場上的 ESG ETF 註冊地區分佈，歐洲和北美佔總數近 90%，而亞洲則排行第三。

 

 

儘管亞洲（包括香港）在提供 ESG 產品上明顯落後於歐美，但亞洲的 ESG 投資總額卻有明顯的增加趨勢。

 

根據 MSCI 2021 年的全球機構性投資者調查，亞太地區約 79% 的投資者在疫情下「顯著」或「適度」的增加了 ESG 投資，數據甚至略高於全球投資者 (77%)，由此證明亞太地區有不錯的 ESG 投資潛力。

 

香港投資者如何看待 ESG 投資？

 

截至 2021 年 3 月 1 日，香港市場已有 3 隻 ESG ETF 成功上市。根據經濟日報指出，高達75% 的受訪者曾經聽說過 ESG 投資，當中約 21% 表示對 ESG 投資感興趣，可見 ESG 投資在香港市場有一定的發展空間和潛力。

 

 

問題3: 與一般投資相比，投資 ESG 公司的收益會如何？

 

「可持續發展」與「賺取回報」是否只能二擇其一？事實並非如此！

 

在 2011 至 2019 年 9 年間，MSCI 凱特 400 社會指數*，有 7 年的回報表現就比 MSCI 美國可投資市場指數*優勝，證明 ESG 投資並不等於虧損。

 

 

*投資小知識: 

MSCI USA IMI 指數 = 收錄美國的大、中、小型股

MSCI 凱特 400 社會指數 = 全球首個以企業社會責任表現為主要評估與篩選的基準指數

 

 

如何加入ESG投資熱潮？

  

想嘗試這個投資新趨勢？ AQUMON 提供美股及港股 ESG 股票組合，精選 ESG 表現突出的股票，最低投資額僅為 US$1,000！

 

 

AQUMON 推出自家研發的 ESG 評分系統，以科學嚴謹的方式評估不同公司的 ESG 評分。

 

評分系列基於公司披露的年報、公司官網、NGO 官網、證券交易所、CSR 報告等數據進行量化分析，投資於真正在環保、社會責任和公司治理方面表現突出的公司。

 

按此了解【美股 ESG 股票組合】及【港股 ESG 股票組合】詳情

 

 

 

 

 

▼關於AQUMON

AQUMON弘量智投作為在亞洲金融科技行業領先的創業公司，通過金融、算法和科技三方面的結合，致力將透明、穩定、實時和低成本的革命性理財體驗提供給更多機構和零售客戶。 AQUMON弘量智投已與海內外一百間金融機構簽訂合作意向，包括友邦保險、招商永隆銀行、華夏基金、廣州農村商業銀行等。目前AQUMON弘量智投的投資者包括阿里巴巴創業者基金、中銀國際旗下附屬機構和香港科技大學、鄭和資本管理有限公司和香港數碼港等。 

 

AQUMON弘量智投為弘量研究的子公司，擁有香港 證監會1 號（證券交易）、4 號（就證券提供意見）牌照和9號（資產管理）牌照。AQUMON亦擁有美國證監會註冊投資顧問（ RIA）牌照以及中國證券投資基金業協會牌照。

 

▼風險揭示

本材料由弘量研究編寫及擁有，未經許可禁止轉載或引用。本材料僅供參考之用，並不能被視為一種要約、預測或投資建議而加以依賴。儘管有關材料是基於弘量研究認為可靠並盡力確保是現時的信息，弘量研究並不保證有關材料是準確、現時或完整的，有關材料也不應被視為準確、現時或完整的而加以依賴。本材料的內容並未考慮任何特定個人或實體的投資目標、財務狀況或財富，且本材料也並未基於此而遊說讀者作出任何行動。弘量研究不就本材料內容是否在一切地區適用做出保證，不就本材料所探討的交易、證券、產品、工具或服務是否在所有司法管轄區適用，是否對所有投資者和交易對手均可供使用或適合使用作出任何陳述。所有進入本材料的人士或實體均出於自己的意願並有責任遵守當地法律法規。

投資有一定風險且可能貶值，過往表現不是未來業績的保證，弘量研究不保證有關組合的表現。若您正在考慮投資，我們建議您取得獨立專業建議並仔細考慮所有相關風險因素。投資有關組合經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如波幅上升及交投可能淡靜。若有關組合的投資目的是追蹤某一指數，有關組合併不由相關指數的供貨商贊助、認可、發行、售賣或推廣，這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。

本材料的信息和服務是以“現狀”形式提供且不作任何形式之明示或暗示的保證。任何本材料所表達的意見均可能根據隨後情況的變化而改變。在適用法律所允許的最大程度上，弘量研究拒絕一切保證，包括但不限於不就不侵犯第三方權利做出保證以及不就適銷性和對某特定用途的適用性作出任何暗示的保證。弘量研究不就本材料所含信息、文字、圖片、鏈接或其他內容的準確及完整性作出任何明示或暗示的保證，不保證本材料的功能不會中斷或不會出錯，不保證糾正材料缺陷，也不保證材料不含病毒或其他有害成分（如以電子形式傳播）。弘量研究表明不會就本材料內容的錯誤和遺漏以及其他人士對本材料所含信息的使用或解釋承擔任何責任。