全球金融市场加剧调整 AQUMON 表現持续优于指数

 

回顾2022年第三季度，持续的高通胀和加息，欧洲能源短缺危机，中国内地疫情反弹，俄乌冲突持续升级，增加了市场的风险与不稳定，这对投资者来说又是一个艰难的时期。

在这样复杂多变的市场情况下，AQUMON的组合投资会有什么样表现呢？全球资产配置是否能持续发挥稳定的表现？我们对即将到来的第四季度金融市场有何期待？请持续关注。

 

 

2022 年全球金融市场 Q3 重点回顾

 

2022年第三季度延续了2022年第二季度的经济下行趋势，市场陷入低迷期，关键事件如下：

 

• 9月美联储议息会议加息75个基点，金融市场调整加剧，标普500指数第三季度下跌4.9%，今年迄今累计下跌23.9%

 

• 欧洲市场经济前景继续恶化，持续的俄乌地区冲突带来的负面影响继续加大，欧洲能源短缺问题进一步放大

 

• 第三季度美元持续走强，雅虎财经报告美元在2022年已经上涨了17%以上，日元、欧元和英镑都在贬值并且国家汇率出现历史新低

 

• 中国内地经济持续恢复向好发展，需求逐渐回升，中国三季度GDP同比增长3%，比上半年加快0.5%

 

 

 

AQUMON 投资组合表现如何？

 

基于AQUMON独有的全球资产配置策略，我们帮助客户在实现收益最大化的同时，科学地分散不同资产类别的风险。SmartGlobal Max在2022年市场波动中展现出强大的抗跌能力并在全球市场不景气背景下保护投资者利益，其中稳健型投资组合自2022年1月3日至9月30日有着高于基准5.49%表现，全球资产配置策略2022年前三季度表现如下。

 

 

旗舰资产配置组合实盘表现与基准比较（2022年第三季度实盘表现与基准比较）

 

 

旗舰资产配置组合实盘表现与基准比较（2022年前三季度实盘表现与基准比较），AQUMON独有的全球资产配置策略表现出色，回报率均跑赢基准，为投资者实现利益最大化，在市场波动中展现强大的抗跌能力。

 

 

 

2022 年第 Q4 季度的预期是什么？

 

• 未来美国的宏观核心是通胀，我们预计到2023年三季度核心CPI见顶之前，美联储会视通胀水平持续加息，最坏情况下的联邦基金利率或达到5%左右

 

• 在全球疫情影响下的供应链危机和美国劳动力短缺，并且叠加了今年以来俄乌冲突对能源和食品价格的影响，我们预测美联储可能会快速加息至美国政府能够承受的最大利率水平，并在较长时间内维持高位

 

• 三大指数磨底期大概率将持续持续到2022年三季度之后，主要原因是美联储持续加息并维持4.5%以上利率可能到2022年三季度之后，这将极大的降低股市流动性

 

• 商品价格随着能源价格下跌以及美联储的持续加息在未来可能持续下跌，俄乌冲突的持续升级与中国内地新冠新一轮的疫情对全球供应链的影响具有大量不确定性

 

• 中国内地坚持动态清零防疫政策，新一轮的疫情可能继续为市场带来一定冲击

 

 

投资者应如何调整资产配置？

 

鉴于潜在的不确定性，投资者可着眼于会带来稳定回报的投资，以增强组合的抗跌能力。而度过市场动荡的最好方法就是分散投资。

 

• 在资产类别、地区和行业等方面令投资组合更为多元化

 

• 在寻找提高投资组合夏普比率*的方法时保持保守

 

*为衡量风险与回报的指标，多数用于观察个别股票或基金的「性价比」，其计算方法是将股票或基金的额外回报（基金或股票回报减无风险回报）除以标准差，数目愈大愈好。

 

 

超个性化投资组合 - AQUMON Bespoke

 

市场因不同的意外事件而波动。作为忙碌的都市人，往往较难有时间监测市场走势及作出即时调整。AQUMON 以科技及大数据为你全天候分析市况，平衡风险之余为你带来回大化的投资收益。

 

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▼关于AQUMON

AQUMON弘量智投作为在亚洲金融科技行业领先的创业公司，通过金融、算法和科技三方面的结合，致力将透明、稳定、实时和低成本的革命性理财体验提供给更多机构和零售客户。 AQUMON弘量智投已与海内外一百间金融机构签订合作意向，包括友邦保险、招商永隆银行、华夏基金、广州农村商业银行等。目前AQUMON弘量智投的投资者包括阿里巴巴创业者基金、中银国际旗下附属机构和香港科技大学、郑和资本管理有限公司和香港数码港等。

 

AQUMON弘量智投为弘量研究的子公司，拥有香港 证监会1 号（证券交易）、4 号（就证券提供意见）牌照和9号（资产管理）牌照。AQUMON亦拥有美国证监会注册投资顾问（ RIA）牌照以及中国证券投资基金业协会牌照。

 

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