全球金融市場加劇調整 AQUMON 持續獲取穩健收益

 

回顧2022年第三季度，持續的高通脹和加息，歐洲能源短缺危機，中國各地疫情反复，俄烏衝突持續升級，增加了市場的風險與不穩定，這對投資者來說又是一個艱難的時期。 在這樣複雜多變的市場情況下，AQUMON的組合投資表現如何呢？全球資產配置是否能持續發揮穩定的表現？我們對即將到來的第四季度金融市場有何期待？請繼續留意。

 

2022 年全球金融市場 Q3 重點回顧

 

2022年第三季度延續了2022年第二季度的經濟下行趨勢，市場陷入震盪，關鍵事件如下：

 

• 9月美聯儲議息會議加息75個基點，金融市場調整加劇，標普500指數第三季度下跌4.9%，今年迄今累計下跌23.9%

 

• 歐洲市場經濟前景繼續惡化， 持續的俄烏地區衝突帶來的負面影響繼續加大，歐洲能源短缺問題進一步放大

 

• 第三季度美元持續走強，雅虎財經報告美元在2022年已經上漲了17%以上，日元、歐元和英鎊都在貶值並且國家匯率出現歷史新低

 

• 中國內地經濟持續恢復向好發展，需求逐漸回升，中國三季度GDP同比增長3%，比上半年加快0.5%

 

 

 

AQUMON 投資組合表現如何？

 

旗艦資產配置組合實盤表現與基準比較（2022年前三季度實盤表現與基準比較), AQUMON獨有的全球資產配置策略表現出色，回報率均跑贏基準，為投資者實現利益最大化，在市場波動中展現強大的抗跌能力。

 

 

 

2022 年第 Q4 季度的預期是什麼？

 

未來美國的宏觀經濟核心因素是通脹，我們預計到2023年三季度核心CPI見頂之前，美聯儲會視通脹水平持續加息，最壞情況下的聯邦基金利率或達到5%左右

 

• 在全球疫情影響下的供應鏈危機和美國勞動力短缺，並且疊加了今年以來俄烏衝突對能源和食品價格的影響，我們預測美聯儲可能會快速加息至美國政府能夠承受的最大利率水平，並在較長時間內維持高位

 

• 三大指數磨底期大概率將持續持續到2022年三季度之後，主要原因是美聯儲持續加息並維持4.5%以上利率可能到2022年三季度之後，這將大大地降低市場流動性

 

• 商品價格隨著能源價格下跌以及美聯儲的持續加息在未來可能持續下跌，俄烏衝突的持續升級與中國內地新冠新一輪的疫情對全球供應鏈的影響具有大量不確定性

 

• 中國內地堅持動態清零防疫政策，新一波的疫情可能繼續為市場帶來一定的衝擊

 

投資者應如何調整投資策略？

 

鑑於不確定性將在 2022 年下半年持續存在，投資者應通過專注於穩定回報的工具來保持防禦性定位。 度過動蕩的最好方法是通過多樣化。

 

• 在資產類別、地區和行業等方面令投資組合更為多元化

 

• 在尋找提高投資組合夏普比率*的方法時保持保守

 

• 在全球其他主要經濟體繼續收緊財政和貨幣政策的同時，更多地看重中國或與中國相關的資產，這將受益於低估值、經濟復甦以及支持性的財政和貨幣政策。

 

*為衡量風險與回報的指標，多數用於觀察個別股票或基金的「性價比」，其計算方法是將股票或基金的額外回報（基金或股票回報減無風險回報）除以標準差，數目愈大愈好。

 

 

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