隨著「綠色經濟」、「綠色生活」的概念逐漸流行，大家在生活中可以透過回收、減少使用膠袋的方法，來支持世界可持續發展；而在投資世界也有類似的「綠色投資」的概念——ESG投資。

 

這次我們將從以下三點帶你了解：

• 什麼是ESG投資？

• ESG投資收益比一般投資高嗎？

• 為什麼ESG投資愈來愈受歡迎？

 

 

什麼是ESG投資？

 

ESG三個英文字母代表Environment(環境)、Social(社會)、和Governance（管治）。
 

 

企業在發展的同時，亦有促進社會和環境發展的責任。最開始，人們希望通過投資ESG評分高的公司來支持社會的可持續發展。所以ESG 投資也叫做「社會責任投資」、「可持續投資」或「道德投資」。

 

 

ESG投資表現如何？收益有幾高？

 

有不少數據顯示，投資於ESG表現良好的公司，可以獲得更好的投資回報。事實是否真的如此呢？

 

市面上有許多的ESG評分機構，比如MSCI全世界ESG指數（MSCI World ESG Leaders Index）等。相對於一般的大盤指數，ESG指數的回報在年初至今、近3年、近5年都有不錯的收益。

 

 

但需要注意的是，ESG的評分都是基於公司的長期發展，而公司的股價波動還會受到盈利等其他因素的影響。與其說單純投資於ESG評分高的公司，不如將ESG作為一個「明燈指標」，用於篩選優質公司。

 

AQUMON在4月推出不同的主題股票組合，其中一個主題就是投資於ESG表現好的公司——美好未來（A Better World）。

 

AQUMON的美好未來組合（ESG投資組合）運用行業領先的「多因子分析策略」，除考慮ESG評分外，還綜合分析了不同影響公司表現的因素，包括研發實力，盈利能力等。AQUMON還會根據企業的業務作為篩選因素，排除一些特定行業的公司，如從事煙草、煤炭石油生產、國防軍事。

 

根據回測組合表現，如果在【AQUMON美好未來組合】投資五年，你將會獲得平均年化收益18.37%。與直接投資在標普500指數相比，收益會增加+4.34%。

 

 

*數據時間段為2016-04-01至2021-03-31

 

 

ESG投資大受歡迎？拆解三大原因

 

除了道德感支持以外，為什麼ESG表現好的公司在股價業績上也更特出？

 

背後主要有三大原因：

 

1. 與高新科技的發展方向一致

 

ESG表現優秀的公司多為高科技大企業，擁有創新技術，在未來企業發展中更有優勢。以AQUMON 美好未來組合投資的股票為例：

微軟公司（Microsoft）作為全球最大電子軟件供應商，提倡使用網上工具達到無紙化工作；亞馬遜（Amazon）作為知名網上電商以及互聯網公司，提倡電子商務的發展。

在Covid-19疫情下，與傳統行業相比，ESG投資覆蓋到不同的投資熱話，如電子付款、無人駕駛汽車、網上電子科技等等，在近期都有強勁的投資表現。

 

2. 受到社會和政策的發展推動

 

2016年1月1日，香港港交所實施更為格的《環境、社會及管治報告指引》，監管企業在發展業務的同時都要考慮環境保育的因素。

 

另一方面，2020年至今，中國政府和監管機構推出了一系列有利於ESG發展的政策，如提出「碳中和」目標等。在今年三月的兩會中，中國政府也特別提出了「綠色轉型」目標，鼓勵新能源等企業發展。

 

而美國本屆的拜登政府，也在競選時提出使用100%清潔能源經濟，2050年之前達到「淨零排放」的聲明，打算在未來4年內投入200萬美元，支持太陽能、風電、電動車等綠色能源產業，減少石油及天然氣開採。

 

在不同政府政策支持下，相關的新能源企業也將得到更好的發展，其股價也會有較大上漲趨勢。

 

3. 忽視ESG可能會影響品牌形象，令股價下跌

 

顯然地，在環保或公益活動上做出貢獻的公司更能獲得大眾的好感，投資者更為認同公司的發展使命；同時，因為忽視ESG因素而造成社會問題的的公司也有不少，在股價上遇到黑天鵝事件。根據HSBC的報告顯示，在Covid-19疫情衝擊下，注重ESG發展的公司，比沒有注重ESG發展的公司更有應對危機的能力。

 

 

如何加入ESG投資熱潮？

 

市面上有許多大型指數公司也有發佈ESG指數，作為ESG主題的投資熱度及潛力的參考，但ESG指數無法直接投資。常見的投資選擇有：

• ESG主題的基金

• ESG主題ETF（交易所交易基金，追蹤ESG指數）

• 投資ESG評分較高的單個股票

 

而推出的ESG股票組合——「美好未來」，讓客戶擁有更多選擇。

 

「美好未來」股票組合，精選了30隻ESG表現特出的股票，「美好未來」組合在APP內一click即可買入，最低投資額僅為US$1,000！

 

與單隻股票相比，組合投資更加分散，在收益及風險控制方面做的更好；

 

與基金相比，AQUMON的智能投資利用大數據+演算法技術，從更低成本角度帶給投資者簡單投資；

 

與ETF相比，這個組合由AQUMON博士算法團隊研發，根據時下最新市況調整，為投資者更為優異的表現。

 

按此了解【美好未來組合】詳情

 

 

 

 

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